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【研究报告】《广东省经济社会发展报告(2017)》经济篇
—-广东对外贸易发展研究报告(节选)

编者按

2008年全球金融危机后,广东外贸受到严重影响,进出口增速放低,近两年持续负增长,广东对外贸易进入低速增长时期。2016年前三季度,广东完成进出口4.5万亿元,同比下降0.2%,降幅比一季度收窄3.5个百分点,比上半年收窄0.8个百分点。其中出口2.8万亿元,增长0.4%,增幅比上半年回落0.1个百分点;进口1.6万亿元,下降1.1%,降幅比上半年收窄2.0个百分点。广东进出口逐步好转,降幅收窄。

一、广东外贸发展状况

广东进出口贸易增速总体上呈下滑态势,出现负增长。

2008年全球金融危机后,广东外贸受到严重影响,进出口增速放低,近两年持续负增长。在危机前(2000~2007年),广东外贸总额年均增长20.68%,其中,出口年均增速为21.98%,进口年均增速为19.04%;在危机后(2007~2014年),这三个指标分别为7.85%、8.32%和7.19%。显然,广东对外贸易进入低速增长时期。

▼2000-2015年广东进出口增长速度比较

资料来源:《广东省统计年鉴》(历年)

▼广东出口增长过程(2000~2015年)

资料来源:《广东省统计年鉴》(历年)

2009年,广东进出口贸易大幅度下滑,2010年反弹之后,进入低速增长通道,在2010年基础上,整个十二五规划期间(2011-2015年),广东外贸增速一直处于下滑态势,年均增速5.39%,其中出口为7.21%,进口为2.68%。近两年广东进出口呈持续下降趋势,增速降低幅度扩大,2015年出口出现了金融危机以后的首次负增长,为-0.64%。2014年广东进出口总值10767.3亿美元,同比下降1.4%;其中,出口6462.2亿美元,同比增长1.5%;进口4305.1亿美元,同比下降5.5%。2015年广东进出口总值10204.82亿美元,同比下降5.22%,其中出口6419.48亿美元,同比下降0.64%;进口3785.34亿美元,同比下降12.07%。

对进口与出口比较,进口需求不足,贸易顺差持续扩大,或现“衰退型”顺差风险。近几年广东顺差呈增长趋势,而且有逐渐扩大的势头。但深入分析顺差扩大的原因,发现各阶段并不相同。从2009–2013年,广东进出口额不断攀升,其中出口额比进口额增长更快,相应的顺差也扩大。但是,近两年,广东外贸总额、进口和出口都出现下降,进口比出口下降得更快,2014年顺差2157.1亿美元;2015年顺差2635.14,同比增长1.22%。这种情况表明在全球经济复苏缓慢、外需不振、内需不足的背景下,广东外贸顺差继续扩大,或出现出口缺乏进口支撑的更大风险。

与全国其它外贸大省比较,广东外贸稳定发展,危机后的平均增速下降为7.04%,略低于浙江的9.19%;出口在全国份额中稳居全国首位,2015年份额为28.29%,远远超过居第二位的江苏23.96%。

数据来源:《中国统计年鉴》(历年)

二、广东外贸发展的趋势判断

12015~2016年广东外贸及基本特征

2016年广东外经贸发展环境较2015年更加复杂严峻,外贸增长难有根本改善,进出口下行压力加大,延续上一年度的疲弱态势,维持负增长。

2015年广东外贸深度调整,增速震荡下行

2015年世界经济复苏缓慢,国际市场需求疲软;中国经济继续放缓,下行压力有所增加。广东外贸继续处于深度调整期,进出口增速震荡下行,贸易结构持续改善,其新常态特征明显。全年广东货物进出口总值6.36万亿元,同比下降3.9%,同期全国下降7%。其中,广东货物出口4万亿元,同比增长0.8%,同期全国下降1.8%;货物进口2.36万亿元,同比下降10.8%,比全国-13.2%稍好。2015年广东进出口额、出口额、进口额占全国的比重分别为25.9%、28.3%、22.6%,分别提升0.9个、0.7个和0.6个百分点。

2016年广东外贸依然疲弱,下行压力加大

2016年广东外经贸发展环境较上年更加复杂严峻,仍然较为严峻而且难有根本改善,进出口下行压力加大,延续上一年度的疲弱态势,维持负增长。据广东商务厅公布的最新数据,2016年1-10月累计数据如下:广东完成进出口贸易7658.5亿美元,同比增长-5.9%,出口4841.5.0亿美元,同比增长-5.9%,进口2816.9亿美元,同比增长-6%。从逐月数据来看,进出口增速波动较大,出口和进口增速前期波动较大,后期逐渐收敛,负增长幅度总体呈收敛趋势(见表5和图17)。其次,2016年1-8月,全省吸收实际外资150.46亿美元,同比下降16.99%。2016年“下降”基本成为定局。

出口市场多元化显著优化

在整体经济态势不景气的大环境下,广东出口一直维持稳定状态,就外贸格局而言,对欧美、东盟贸易保持增长,对香港、韩国、日本与“一带一路”沿线国家贸易整体下降。从需求指标看,国内市场相对较好,外部市场比2016年初略有改善。2015年与2014年相比,广东出口总额略有下降,同比下降0.41%。2014年至2016年上半年,香港,美国,欧盟,东盟,日本,韩国等国家和地区一直稳定在广东出口市场的前六位。从统计数据分析来看,出口市场出现下滑的国家主要集中在亚洲区域,而其他五大洲表现出强劲的增长趋势,尤其是非洲出现高达18.69%的同比增长。

加工贸易转型取得显著成效

广东加工贸易整体水平进一步提高,产品加工由低端向高端转型、产业链条由短向长转变、经营主体由单一向多元化转变、营销市场由出口为主向国内外两个市场并举转变。2000年以来,加工贸易增值率呈增长趋势,从2000年45.39%,增长到2009年68%;近几年,略有下降,2014年再次上升,2015年达到76.73%。另外,加工贸易净出口额也在不断增加,由2000年的224.09亿美元增加到2015年的1217.95亿美元,但净出口增长率从2012年开始明显下降,2015年的增长率仅为0.71%。可见,广东加工贸易产品附加值在提高,转型升级逐显成效。

国有企业、外资企业增速放缓,民营企业成为增长主力

国有企业出口增长不稳定,进入低速增长时期,2000-2015年均增长1.60%,金融危机前,2000-2007年均增长5.58%,金融危机后,2007-2015年均增长-1.76%;2012-2015年连续负增长,2016年1-10月的累计数据来看,国有企业进出口同比增长-6.9%。

外资企业出口占比虽仍占主导地位,但也进入低速增长时期,2000-2015年均增长13.53%,金融危机前,2000-2007年均增长24.71%,金融危机后,2007-2015年均增长4.57%;近两年,外资企业出口出现负增长,2014年为-0.34%,2015年为-6.73%。2016年1-10月的累计数据来看,外资企业增长-7.7%。

民营企业出口,保持了正增长。2000-2015年均增长33.42%,危机前,2000-2007年均增长56.73%,危机后,2007-2015年均增长15.89%;近两年增速维持在5-9%,2014年为5.14%,2015年为8.33%。2016年1-10月的累计数据来看,其它(民营企业)增长12.2%,占广东贸易出口总额的44.52%。可见,民营企业成为未来出口增长的动力来源。

2、2016年广东外贸总体走势基本判断

面对复杂的国内外经济环境,广东出口面临的形势较为严峻。从广东外经贸厅的数据显示来看,2016年广东自由贸易试验区的集聚效应会逐步释放;加上近半年的人民币贬值,缓解广东外经贸的进一步衰退,广东贸易走势在最后两个月可能会逐步回暖,缩小负增长的幅度,但出现大幅度上升可能性比较小。从工业企业出口数据看,2016年前三季度,广东规模以上工业企业实现出口交货值23895.16亿元,同比下降0.3%,降幅较上半年收窄0.7个百分点,较一季度收窄2.6个百分点。工业出口降幅逐季收窄呈低位回升态势,对工业生产的拉动有所增强。前三季度,轻工业累计实现出口交货值8853.79亿元,同比下降0.9%,降幅比上年同期收窄2.9个百分点;重工业累计实现出口交货值15041.37亿元,与上年同期持平。

从政策角度看,当前促进外贸发展的积极因素也在不断释放,外贸企业负担有望进一步减轻,外贸结构将得到进一步优化,到2017年之前广东外贸有望继续沿着回稳趋势发展。

3、广东外贸发展状况预测

2015年广东外贸受外需萎缩、内需放缓等多重因素影响,面临较大的下行压力,2016年开年至今形势未见明显好转,外贸发展面临的不确定、不稳定性因素增多,预计2016年底形势或比2015年更为严峻,2017年广东出口或维持低速增长,进口需求依旧疲弱,上半年广东外贸仍将承压,2017年下半年可能出现好转,全年进出口或保持1%-2%增速,出口或保持2-3%,进口继续出现负增长。

欧美经济复苏力度以及人民币汇率走势是影响广东出口的重要外部因素。由于发达经济体整体复苏进程有所提速,部分新兴经济体经济形势有所好转,外需将有所增加。IMF预计2016年美国经济温和扩张,个人消费品需求有所扩大,广东对美出口比重较大,广东与美国的双边贸易仍将保持较高增速,有望稳定广东出口,使之继续保持小幅增长。但是,2016年国内经济继续下滑趋势,第四季度出口压力仍然较大,全国乃至广东出口形势不容乐观;其次,国有企业前期过剩产品出口难以适应国际市场需求,在供给侧结构性改革背景下,其出口萎缩不可避免;再次,供给侧改革要求清理僵尸企业与过剩产能,可能加剧内需的萎缩,对进口商品的需求恐难以提高,加上国际大宗商品价格短期大幅回升迹象不明显,预计广东乃至全国进口仍将延续上一年度的疲弱态势,维持负增长。因此,2016年进出口下滑态势已成定局。

面对2017年,国内经济运行状况、国际市场需求及其大宗商品价格走势是影响广东进口的重要因素。由于世界经济仍面临一系列不确定性,主要贸易伙伴欧盟复苏前景不明朗,美元加息和升值压力将笼罩在整个2017年,部分新兴经济体面临资本外流压力,逆全球化因素等,外需增加和出口增加的幅度有限;一是受美元升值影响,近两年年人民币贬值、汇率走弱将对广东出口产生一定的促进作用;同时,大宗商品价格下降,进口上升的可能性比较小。二是广东利用外资会出现较大困难,对外贸出口影响较大,因此失去外资出口的动力来源;三是英国“脱欧”,美国新政府执政,发达国家普遍不愿或者有条件承认中国市场经济国家地位,将使中国遭遇发达国家“反倾销、反补贴”升级的严重损害,阻碍广东出口贸易增长;四是中央经济工作会议决定2017年是供给侧结构性改革的“深化”之年,不仅国有企业遭遇镇痛,可能会波及民营经济。结构性调整的2017年,能够有效推动出口上升的动力不足。

附:部分数据对比

1. 全国及部分地区进出口总值对比

2. 全国及部分地区出口总值对比

3. 全国及部分地区进口总值对比

数据来源:各地区统计局网站

作者:陈万灵 吴喜龄

本文来源于广东省社会科学院《广东对外贸易发展研究报告(2017)》